Visite technique, dimensionnement et devis dans un seul logiciel : ce qui existe, étape par étape

Oui, ce type de logiciel existe. Un logiciel de rénovation énergétique peut enchaîner dans le même dossier le relevé de visite technique, le calcul des déperditions selon la NF EN 12831-1, le choix de l'équipement dans vos catalogues, la note de dimensionnement et le devis avec les aides CEE et MaPrimeRénov' déduites : c'est ce que fait Argile, et Reonic annonce un parcours proche pour les pompes à chaleur, sans parler des aides sur sa page. La plupart des outils n'en couvrent qu'une partie : le devis pour Obat, Tolteck ou Batappli, le dimensionnement pour PAC'Réno, ClimaWin ou les outils des fabricants, l'étude énergétique pour CAP RENOV+, la préparation du rendez-vous pour kelvin°, le dossier d'aides pour Qhare.

La question utile n'est donc pas « tout-en-un ou pas », mais : à quelle étape vos données sont-elles ressaisies, et que se passe-t-il quand le relevé contredit le devis. Cet article reprend la chaîne étape par étape, puis les deux questions qui suivent souvent : l'API, pour se brancher sur un CRM ou un ERP, et l'organisation d'un réseau d'installateurs ou d'une franchise.

Toutes les informations sur les éditeurs ont été relevées sur leurs pages publiques le 11 novembre 2026. « Non publié » signifie que nous n'avons pas trouvé l'information sur ces pages, pas que la fonction n'existe pas. Nous n'avons pas eu accès aux logiciels eux-mêmes, hors Argile.

Ce qu'un logiciel « de la visite au devis » doit enchaîner #

Cinq étapes, et une règle : chacune part des données de la précédente.

1. Le relevé. Pièces, surfaces, parois, ouvrants, émetteurs et installation existante, pris pendant la visite technique. C'est la donnée d'entrée de tout le reste.
2. Les déperditions. Le calcul de la puissance à couvrir à la température extérieure de base, selon la NF EN 12831-1. Un calcul approximatif ici se paie deux fois : machine trop puissante qui cycle, ou trop faible qui laisse l'appoint tourner en janvier.
3. Le choix de l'équipement. La machine retenue doit couvrir ce besoin, et la note de dimensionnement doit le montrer.
4. Le devis. Avec les caractéristiques techniques exigées par la fiche CEE, la TVA par ligne et la puissance identique à celle de la note.
5. Les aides. Prime CEE et MaPrimeRénov' calculées sur le chiffrage réel, déduites du net à payer, et pièces du dossier remplies depuis le devis.

L'enchaînement n'est pas qu'une question de confort. Pour une PAC air/eau, la fiche CEE BAR-TH-171 demande une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à la température de base, remise au client à l'engagement de l'opération, c'est-à-dire au plus tard à l'acceptation du devis, et pas après le chantier. Quand la note vit dans un outil et le devis dans un autre, c'est l'écart de puissance entre les deux qui fait revenir le dossier. Notre article sur le workflow de la visite technique au devis détaille le calendrier côté client.

Qui couvre quelle étape : le tableau #

Le tableau suit la chaîne. Il ne dit rien des prix ni de la qualité des calculs, qui ne se jugent qu'en essai sur un vrai dossier.

Trois lectures se dégagent. Les logiciels de devis tiennent la fin de la chaîne et la facturation, et laissent le calcul thermique à un autre outil. Les outils de dimensionnement tiennent le milieu, gratuitement pour PAC'Réno et les outils de fabricants, et s'arrêtent avant le devis. Les logiciels de rénovation énergétique se répartissent selon l'étape où ils sont nés : la vente pour kelvin°, le dossier d'aides pour Qhare, l'étude pour renOdit et CAP RENOV+, la visite et le dimensionnement pour Reonic et Argile.

Chaque famille a ses comparatifs détaillés sur ce blog : les alternatives à Obat, à Tolteck, à PAC'Réno, à kelvin° et à Qhare, et la grille pour choisir son logiciel de diagnostic énergétique.

Argile, étape par étape #

Argile est un logiciel pour les entreprises de rénovation énergétique et les installateurs RGE. Chaque étape de la chaîne a sa page fonctionnalité :

• avant la visite, la connaissance du logement depuis l'adresse : parcelle, volumétrie, année de construction, DPE et consommations reconstitués depuis les bases publiques ;
• pendant la visite, l'application de visite technique, sur téléphone, qui documente le logement geste par geste, et la prise de métrés : le technicien relève le logement au téléphone, Argile en tire les linéaires, les hauteurs sous plafond et les surfaces de chaque pièce et les reporte sur le plan 2D ;
• au calcul, la note de dimensionnement selon la NF EN 12831-1 : déperditions poste par poste, température extérieure de base, coefficient de construction, puissance de la machine et taux de couverture ; pour une PAC air/eau, le besoin est confronté à la puissance réellement délivrée par chaque machine de vos catalogues, toutes marques confondues ;
• au devis, des devis de rénovation énergétique qui réclament les caractéristiques exigées par la fiche CEE avant l'envoi, appliquent la TVA ligne par ligne et déduisent les aides du net à payer ; la prime CEE se calcule sur le chiffrage réel, au prix négocié avec votre obligé ;
• après la signature, la signature électronique, le suivi de chantier et les factures transmises à Pennylane.

Argile ne délivre pas de diagnostic opposable : il produit des notes de dimensionnement et des devis, pas des DPE officiels. Il ne tient pas non plus la comptabilité : les factures partent vers Pennylane, et une entreprise générale qui cherche un logiciel de gestion tous corps d'état avec comptabilité intégrée regardera plutôt du côté des logiciels de gestion du bâtiment. Le ciblage d'adresses à prospecter, que kelvin° annonce, n'est pas annoncé sur le site d'Argile. Les modules et leurs prix sont publiés sur la page tarifs : de 49 à 99 € HT par utilisateur et par mois en engagement annuel selon le module, de 59 à 119 € en mensuel sans engagement, au 11 novembre 2026.

L'API : ce qu'il faut demander à un éditeur #

Une API sert à deux choses pour une entreprise de rénovation : faire entrer les demandes depuis un CRM ou un site, et faire sortir les devis, factures et documents vers un CRM, un ERP ou un outil de pilotage. Quatre questions suffisent à juger ce qu'un éditeur propose.

Les quatre questions à poser

• La documentation est-elle publique ? Une documentation lisible sans compte permet à votre intégrateur de chiffrer le travail avant de signer.
• Comment s'authentifie-t-on ? Une clé par entreprise, révocable, avec une date d'expiration, vaut mieux qu'un identifiant d'utilisateur partagé.
• Quels objets sont exposés, en lecture et en écriture ? Leads, relevé du logement, devis et leurs lignes, factures et paiements, documents PDF. Un « connecteur » qui ne crée que des leads ne fait pas sortir le devis.
• Y a-t-il des webhooks, et sur quels événements ? Devis signé, facture validée, visite faite : sans webhook, l'ERP doit interroger l'API à intervalle régulier.

Sur leurs pages publiques, Qhare annonce une API pour créer et mettre à jour leads et rendez-vous depuis des outils tiers, des webhooks et des connexions Zapier et Make. kelvin° fait remonter ses projets par son API, par Zapier vers un CRM ou un tableur, ou dans le CRM de l'entreprise. Pixel indique que des connexions API peuvent être mises en place selon les besoins, vers un ERP ou un outil comptable. renOdit propose une offre « Grands comptes & API ». Les CRM généralistes comme Pipedrive et HubSpot publient leur documentation d'API, mais ne connaissent ni le logement ni le dimensionnement : ils reçoivent ce que le logiciel métier leur envoie.

Ce que l'API d'Argile expose, d'après sa spécification #

La documentation d'Argile est publique sur api.argile.ai/docs, et sa spécification au format OpenAPI 3.1 sur api.argile.ai/openapi.json (version 0.5.1 consultée le 11 novembre 2026). Pour un CRM ou un ERP, la partie qui compte est celle des clés partenaires :

• l'authentification : une clé d'API émise pour l'entreprise, nommée, avec une expiration possible jusqu'à 730 jours, révocable, dont le secret n'est affiché qu'à la création ; elle passe dans l'en-tête Authorization ;
• les leads de toutes les agences de l'entreprise, avec leur statut, leur origine et leurs commerciaux, synchronisables par incréments (updated_after) ;
• le relevé du logement d'un lead, en lecture et en écriture, avec un contrôle de version (If-Match) qui refuse d'écraser une modification plus récente, puis la création du projet à partir de ce relevé ;
• les devis de toutes les agences, avec leurs lignes, leurs totaux, le net à payer et leurs dates d'envoi et de signature, et le changement de statut d'un devis ;
• les factures, avec les paiements enregistrés et le reste à payer ;
• les documents : création et génération du PDF d'un devis, d'une note de dimensionnement de PAC ou d'autres pièces du dossier, et regroupement de devis, factures et documents d'un même client en un PDF fusionné ;
• les webhooks, créés par agence, avec un secret de signature, des en-têtes personnalisés et une liste d'événements qui comprend notamment la création d'un lead, la signature d'un devis, la validation d'une facture ou la visite technique faite. Un type d'événement non pris en charge par les clés partenaires est refusé : la liste exacte se vérifie avec l'équipe.

La spécification décrit aussi les calculs eux-mêmes, estimation de l'étiquette et puissance des émetteurs notamment, que nos articles sur l'API de dimensionnement et sur le moteur DPE par API présentent. Côté CRM, la page PAC air/eau indique qu'Argile s'ouvre depuis le CRM avec le dossier préchargé et renvoie la note de dimensionnement, le plan de travaux et le devis par webhook, avec des intégrations en place pour HubSpot et Salesforce.

Réseaux d'installateurs et franchises : ce qu'il faut exiger #

Une tête de réseau n'achète pas le même logiciel qu'un artisan seul. Elle doit tenir plusieurs entités juridiques ou agences, imposer des règles communes et voir l'activité de l'ensemble, sans retirer à chaque agence sa liberté commerciale.

Ce qu'un réseau doit vérifier

• Des comptes multi-entités : une entreprise, plusieurs agences ou filiales, des utilisateurs rattachés à une ou plusieurs d'entre elles, avec des droits par rôle.
• Des catalogues et barèmes communs : la même bibliothèque de prix et les mêmes règles de conformité pour tout le réseau, avec des conditions locales par-dessus.
• Des contrats CEE par entité : chaque filiale signe avec son obligé ou son délégataire, à son prix du MWh cumac.
• Un reporting consolidé : dans le logiciel, ou par API vers l'outil de pilotage du siège.
• La marque : documents et parcours aux couleurs de l'agence, ou marque blanche, si l'éditeur la publie.

Sur les pages publiques consultées :

• Pixel publie une offre « réseau d'installateurs » : gestion des agences, partenaires, franchises et installateurs affiliés, supervision depuis le siège, barèmes et règles de conformité communs, documents uniformisés, droits et rôles par entité, rapports consolidés ou filtrés par agence, connexions API possibles. L'offre est centrée sur les dossiers CEE ; le calcul thermique n'y est pas annoncé.
• kelvin° indique que des réseaux, franchises et coopératives le déploient auprès de leurs membres, et qu'il est proposé en marque blanche aux fournisseurs d'énergie et aux plateformes de mise en relation. kelvin° précise qu'il n'est pas un CRM.
• Qhare permet de relier plusieurs sociétés Qhare pour échanger des dossiers, chaque connexion étant acceptée par un administrateur de l'autre société, avec des accès par rôle.
• Obat annonce des rôles et des invitations d'équipiers, Tolteck un usage à plusieurs en simultané ; ni l'un ni l'autre ne publie de gestion multi-sociétés.

Argile s'adresse, selon sa page d'accueil, aux artisans RGE comme aux régies commerciales et aux réseaux de franchises. Ses pages fonctionnalités décrivent une entreprise organisée en filiales : chaque filiale déclare ses fournisseurs CEE et le prix du MWh cumac négocié par tranche de revenus, le simulateur d'acquisition génère un lien par parcours et par agence avec le logo de l'agence, l'export comptable sort par période et par filiale, et la liste des fournisseurs de matériel sert toutes les entités. La bibliothèque de prix est montée par Argile à partir des catalogues des marques, et une correction sur un article s'applique partout où il est utilisé. L'API décrite plus haut remonte les leads, devis et factures de toutes les agences avec une seule clé, ce qui permet au siège de consolider dans son propre outil. En revanche, les pages d'Argile ne publient ni tableau de bord consolidé pour la tête de réseau, ni marque blanche. L'offre Argile Enterprise, pour les volumes importants, les intégrations sur mesure, une équipe dédiée et des SLA spécifiques, n'a pas de tarif publié.

Comment choisir #

Partez de l'étape où vos dossiers reviennent. S'ils reviennent pour une facture, une relance ou une situation de chantier, un logiciel de devis et de gestion suffit, et le dimensionnement peut rester dans PAC'Réno ou l'outil de votre fabricant, à condition de reporter la puissance à l'identique. S'ils reviennent pour une pièce manquante ou un lot mal formaté, le besoin est un CRM de dossiers d'aides. S'ils reviennent parce que la puissance n'est pas justifiée ou que la note ne correspond pas au devis, le critère devient la continuité entre le relevé, le calcul et le devis, et c'est là qu'un logiciel qui couvre les cinq étapes fait la différence.

Pour un réseau, ajoutez une question : qui doit voir quoi. Si le siège pilote surtout la conformité des dossiers CEE, une offre réseau de CRM répond ; si chaque agence vend des travaux qui se dimensionnent, il faut que le calcul et le devis vivent dans le même outil, et que l'API fasse remonter le reste au siège. Pour aller plus loin sur l'intégration des outils, voyez l'intégration complète des outils métier et les bonnes pratiques pour automatiser vos chantiers RGE.