Pour un artisan du bâtiment ou un chauffagiste, le bon CRM est celui qui relie la relance au devis, le devis aux aides et la fiche client au logement, pas celui qui a le plus de fonctions. Un CRM généraliste comme HubSpot, Pipedrive, Axonaut ou Sellsy suit bien un contact, une affaire et ses relances, mais ignore le bâti et les aides CEE et MaPrimeRénov'. Un logiciel du bâtiment comme Obat, Tolteck ou Extrabat part du devis et de la facture, Extrabat ajoutant les contrats d'entretien et le SAV ; un outil de rénovation énergétique comme Qhare ou Argile rattache le dossier d'aides à la fiche client, et Argile y ajoute la visite technique et le dimensionnement.
Le choix se fait donc sur un critère, différent selon la taille de l'entreprise : le temps de saisie pour l'artisan seul, la fiche partagée entre commercial, technicien et administratif pour la PME, le partage des dossiers entre entités pour un réseau. Les prix et fonctions ci-dessous sont ceux que chaque éditeur publie sur son site au 11 novembre 2026.
Ce qu'un CRM doit tenir chez un artisan
Un CRM d'artisan n'a pas les mêmes priorités qu'un CRM de commerciaux B2B. Cinq points font la différence au quotidien.
- Le pipeline de devis. Les affaires se lisent par statut : à visiter, devis envoyé, en attente d'aide, signé, perdu. C'est le statut qui déclenche la relance, pas la mémoire du patron. Notre article sur la relance des devis avec des statuts détaille la méthode.
- Les relances. Automatiques ou au moins programmées, avec l'historique des échanges sur la fiche. Un devis de rénovation se décide en plusieurs semaines, et une relance sans le devis sous les yeux ne sert à rien.
- Le lien avec le devis et les aides. Pour un chantier aidé, le montant que voit le client est un reste à charge, après prime CEE et MaPrimeRénov'. Si le devis et ses aides vivent dans un autre logiciel, chaque avenant crée une version de plus à reporter à la main.
- Le parc installé. Pour un chauffagiste, une partie du chiffre vient des contrats d'entretien et du remplacement des équipements posés il y a dix ou quinze ans. Notre article sur le CRM orienté parc installé décrit ce registre.
- Le mobile. La fiche client doit s'ouvrir sur le chantier, et ce qui est relevé pendant la visite doit remonter au bureau sans ressaisie.
Spécialisé ou généraliste : où passe la différence
Un CRM généraliste suit un contact et une opportunité. Il le fait bien, avec des pipelines, des séquences d'emails, des rapports et des intégrations. Ce qu'il ne connaît pas, c'est l'objet que l'artisan vend : un logement, avec une adresse de travaux, une période de construction, un chauffage existant, un ménage dont la tranche de revenus décide des aides. Tout cela peut se créer en champs personnalisés, mais il faut le construire, puis relier le CRM au logiciel de devis.
Un outil spécialisé part de l'autre bout. Les logiciels du bâtiment partent du devis et de la facture (bibliothèque d'ouvrages, acomptes, situations, TVA). Les outils de rénovation énergétique partent du dossier d'aides. Le prix à payer est l'inverse : moins de souplesse commerciale, et peu ou pas d'outils de prospection par email à grande échelle.
La question utile n'est donc pas « spécialisé ou généraliste », mais : qu'est-ce que je ressaisis aujourd'hui entre mon fichier clients et mes devis ? Si la réponse est « presque rien », un généraliste suffit. Si c'est « chaque devis, chaque aide, chaque avenant », c'est le lien entre CRM et devis qu'il faut acheter.
Tableau comparatif de neuf outils
Ce tableau reprend uniquement ce que chaque éditeur publie sur son site au 11 novembre 2026. « Non annoncé » signifie que nous n'avons pas trouvé la fonction sur les pages consultées, pas qu'elle n'existe pas. Nous n'avons pas eu accès aux logiciels eux-mêmes.
| Outil | Type | Côté CRM, d'après l'éditeur | Devis et aides CEE / MaPrimeRénov' | Parc et entretien | Prix publié au 11/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot | CRM généraliste | Gestion des prospects, pipelines de transactions, suivi des emails, application iOS et Android | Générateur de devis ; aides non annoncées | Non annoncé (logiciel SAV dans la gamme) | CRM gratuit jusqu'à 2 utilisateurs et 1 000 contacts ; Starter dès 15 €, Pro dès 50 €, Entreprise dès 75 € par mois et par licence (offre promotionnelle signalée) |
| Pipedrive | CRM généraliste | Pipeline, automatisations et séquences d'emails à partir du plan Growth | Devis, propositions et signature électronique à partir du plan Premium ; aides non annoncées | Non annoncé | Lite 14 €, Growth 39 €, Premium 59 €, Ultimate 79 € HT par poste et par mois en facturation annuelle |
| Axonaut | Gestion d'entreprise avec CRM | CRM avec automatisation, contacts illimités, relance automatique des devis et des impayés | Devis et factures illimités ; aides non annoncées | Bons d'intervention (ticketing), factures récurrentes | 97 € par utilisateur et par mois sans engagement, 20 % de remise en paiement annuel (HT ou TTC non précisé) |
| Sellsy | CRM et facturation | Opportunités et pipelines, relances automatiques par email, application mobile | Création de devis, facturation à l'avancement dans les offres Évolution et Élite ; aides non annoncées | Non annoncé | Vente & Facturation dès 49 € HT par utilisateur et par mois en annuel (39 € en offre promotionnelle jusqu'au 30/11/2026), 2 utilisateurs minimum |
| Obat | Logiciel de devis et gestion bâtiment | Gestion des prospects et des clients, fiches clients et fiches chantiers, relances de paiement, application iOS et Android | Devis et factures illimités ; module de gestion des primes énergétiques et des obligés, qui ajoute les primes aux totaux du devis | Rapports d'intervention et planification des interventions | Artisan seul ou TPE/PME : Pro 39 €, Croissance 69 €, Booster 109 € HT par mois en annuel (49, 79, 129 € sans engagement) ; option licence utilisateur 20 € HT par mois |
| Tolteck | Logiciel de devis et factures | Enregistrement et tri des clients, statuts de documents automatiques, tableau de bord ; pas de pipeline annoncé | Devis et factures ; déduction guidée des primes CEE et MaPrimeRénov' sur le devis | Non annoncé | Offre unique : 19 € HT par mois en annuel, 25 € HT sans engagement, utilisateurs illimités |
| Extrabat | Logiciel de gestion bâtiment et chauffage | Gestion client et CRM, gestion commerciale, campagnes SMS et emailing (offre Standard), applications mobiles | Générateur de documents pour les devis ; aides non annoncées | Gestion des contrats de service, du SAV et des contrats d'entretien et de ramonage avec leurs échéances (offre Standard) | Éco 49 €, Standard 69 €, Premium 99 € HT par utilisateur et par mois, sans engagement de durée |
| Qhare | CRM de rénovation énergétique | Suivi des leads de la source à la signature, kanban et statuts personnalisés, carte des leads, SAV, application mobile | Devis et factures ; calcul des aides, constitution et export des dossiers CEE (lots EMMY et COFRAC), suivi MaPrimeRénov' | SAV ; contrats d'entretien non annoncés | Non publié : offre sans engagement facturée selon l'utilisation |
| Argile | Logiciel technique et commercial de rénovation énergétique | Fiche client avec le logement, responsables commercial et travaux, tags et statuts, géomarketing, leads du simulateur, téléphonie synchronisée | Devis calculé depuis la visite et le dimensionnement NF EN 12831-1, aides CEE et MaPrimeRénov' déduites, envoi du dossier à Effy, Hellio, Sonergia et ACE | Non annoncé | Sales 79 €, Support 49 €, Full 99 € HT par utilisateur et par mois en annuel (95, 59, 119 € sans engagement) ; simulateur en option, facturé par entreprise |
Pixel, CRM de dossiers CEE pour installateurs, mandataires et obligés, est toujours commercialisé au 11 novembre 2026, sur démonstration et sans prix publié. Il est comparé à Qhare et à Argile dans notre article sur les alternatives à Pixel.
Trois lectures se dégagent du tableau. Les généralistes publient leurs prix et couvrent le pipeline et les relances, mais aucun n'annonce de lien avec les aides. Parmi les trois logiciels du bâtiment, Obat et Tolteck font entrer la prime dans le devis, et seul Extrabat annonce la gestion des contrats d'entretien, ce qui compte pour un chauffagiste. Les outils de rénovation énergétique portent l'aide plus loin dans le dossier : Qhare jusqu'à l'export des lots CEE, Argile depuis le calcul technique qui fonde le devis.
Quel outil pour quel profil
| Profil | Critère décisif | Ce qui y répond, d'après les éditeurs |
|---|---|---|
| Artisan seul | Le temps de saisie et le prix : faire le devis depuis le chantier et savoir lesquels relancer | Un logiciel de devis avec fichier clients et statuts (Tolteck, Obat), éventuellement complété par un CRM gratuit. Si la PAC ou l'isolation aidée est le cœur du métier, un outil qui sort le devis aides déduites depuis la visite |
| PME de 5 à 50 personnes | Une seule fiche partagée par le commercial, le technicien et l'administratif, sans ressaisie entre CRM, devis et chantier | Un outil où le CRM et le devis ne font qu'un : Extrabat côté gestion et entretien, Qhare côté dossiers d'aides, Argile côté étude, dimensionnement et devis. Un généraliste si l'entreprise vend surtout à des professionnels |
| Réseau d'installateurs | Le partage des dossiers entre entités, les droits par agence et l'accès aux données par API | Les offres réseau des outils spécialisés (Pixel Réseau Installateur, l'interconnexion des comptes Qhare, l'API publique d'Argile et ses liens de simulateur par agence) ou un généraliste en édition entreprise avec organisation des équipes |
Pour un chauffagiste, ajoutez une question avant toutes les autres : quelle part de votre chiffre vient de l'entretien ? Si c'est la base de l'activité, le registre des équipements et les échéances de contrats passent devant le reste, et c'est ce que notre article sur le parc installé permet de vérifier sur un outil. Si la croissance vient de l'installation de PAC aidées, le critère redevient le lien entre la fiche, l'étude et le devis.
Ce que fait Argile côté CRM
Argile n'est pas un CRM qu'on branche à côté du logiciel de devis : c'est le même outil que la visite technique, le dimensionnement et le devis. D'après sa page CRM bâtiment :
- Une fiche client qui porte le logement. Coordonnées, tags, tranche fiscale, source de l'affaire, responsable commercial et responsable travaux, mais aussi l'adresse des travaux, la période de construction, le chauffage existant, le plan et les relevés de visite technique.
- L'historique complet du dossier. Plans de travaux, note de dimensionnement, devis, chantier, administratif et finances se rattachent à la fiche, avec des notes libres et une recherche sur toute la base.
- Le devis comme suite de la fiche. Le devis reprend les quantités relevées et le matériel retenu au dimensionnement, réclame les caractéristiques exigées par la fiche CEE avant l'envoi, applique la TVA ligne par ligne et déduit les aides. La prime se calcule sur le chiffrage réel et le dossier part chez Effy, Hellio, Sonergia ou ACE. Signé en ligne, le devis passe au statut signé sur la fiche.
- Les leads qui arrivent qualifiés. Le simulateur, en option, publié sur le site de l'entreprise crée le lead dans le CRM dès son ouverture, avec le logement décrit, la source et la campagne, et propose les créneaux réels des commerciaux.
- La téléphonie et la carte. Appels, SMS et contacts se synchronisent avec le CRM par Allo, et le géomarketing place clients et prospects sur la carte pour organiser les tournées.
- Le terrain. La fiche, ses notes et ses documents s'ouvrent sur mobile et tablette, et ce qui est relevé pendant la visite remonte dans le dossier.
Les modules se paient par utilisateur selon son rôle, de 49 € à 99 € HT par mois en engagement annuel, sur la page tarifs.
À qui Argile ne convient pas
- Au chauffagiste dont l'activité est d'abord l'entretien. Argile n'annonce pas de registre du parc installé ni de gestion des contrats d'entretien et de leurs échéances. Un logiciel comme Extrabat, qui les annonce, répond mieux à ce besoin.
- À l'entreprise qui veut sa comptabilité dans le même logiciel. Argile émet les factures d'acompte, de situation et de solde, mais la comptabilité reste chez votre cabinet : les factures partent dans Pennylane et l'export comptable sort en CSV. Axonaut, qui inclut la comptabilité, ou Extrabat, qui la propose en option, conviennent mieux à qui veut tout tenir au même endroit.
- À l'entreprise qui prospecte surtout des professionnels par email. Les séquences d'emails et le scoring de leads sont le terrain de CRM généralistes comme HubSpot ou Pipedrive.
- À l'artisan seul qui cherche seulement un outil de devis et factures. Si vous ne faites ni étude thermique ni dossier d'aides, Tolteck ou Obat coûtent moins cher pour ce besoin.
- À qui doit déposer lui-même ses lots CEE. L'export aux formats EMMY et COFRAC n'est pas annoncé par Argile ; Qhare et Pixel l'annoncent.
Avant de signer : quatre vérifications
Le comparatif dit ce que les éditeurs publient. L'essai sur un de vos dossiers dit le reste.
- Refaites un devis réel, avec ses aides et un avenant, et comptez ce que vous ressaisissez entre la fiche client et le devis.
- Regardez le statut d'un devis le lendemain de son envoi. S'il faut le changer à la main pour que la relance parte, elle ne partira pas un jour de chantier.
- Vérifiez la sortie de vos données : export des clients, des devis et des pièces, dans un format lisible par un autre outil.
- Vérifiez la chaîne jusqu'à la facture. Entre entreprises, la réception des factures électroniques par une plateforme agréée est obligatoire depuis le 1er septembre 2026, et l'émission le sera pour les TPE et PME au 1er septembre 2027, d'après Service-Public.fr. Notre fiche sur la facturation électronique détaille les dates.
Pour aller plus loin outil par outil, voyez nos comparatifs des alternatives à Obat, des alternatives à Tolteck et des alternatives à Qhare, et, pour un CRM de dossiers CEE, celui des alternatives à Pixel.
