Fonctionnalités / CRM bâtiment
CRM bâtiment
Le CRM bâtiment, du premier appel à la réception du chantier
Demander une démo
Sans engagement, démo de 30 minutes
Clients
/
Camille Martin
Informations
Logement
Plans de travaux
Devis
Admin & finances
CM
Camille Martin
Devis envoyé
Ménage modeste
06 12 34 56 78
camille.martin@lilas.fr
12 rue des Lilas, 33600 Pessac
PAC air/eau
MaPrimeRénov’
MD
Commercial
Michel Dubois
NB
Travaux
Nadia Bouzid
Source de l’affaire
Simulateur en ligne
Fiche créée le 03/08/2026
Informations projet
Comment nous a-t-il connus ?
Simulateur en ligne
Quand souhaite-t-il entreprendre les travaux ?
Dans les 6 mois
Quel est son budget ?
De 30 000 à 40 000 €
A-t-il déjà un autre devis ?
Non
Sait-il quels travaux réaliser ?
Oui
Quels sont ses objectifs ?
Baisser la facture
Sortir de la passoire
Gagner en confort
Changer de chauffage
Informations complémentaires
Maison de 1930, chaudière gaz en fin de vie et combles jamais isolés. Souhaite tout traiter en une seule fois.
Documents
Avis d’imposition 2026
Photo de la chaudière existante
Attestation sur l’honneur MaPrimeRénov’
Notes
Nouvelle note
MD
Michel Dubois
12/08/2026
Chaudière gaz de 2004, veut arrêter le fioul d’appoint avant l’hiver.
NB
Nadia Bouzid
08/08/2026
Visite technique faite : place pour l’unité extérieure côté jardin.
MD
Michel Dubois
05/08/2026
Avis d’imposition reçu, tranche modeste confirmée.
MD
Michel Dubois
03/08/2026
Demande venue du simulateur, rappel calé pour le 8 août.
Une fiche client unique qui regroupe contact, logement, plans de travaux, devis, chantier et finances, là où un CRM généraliste ignore le bâti et où le tableur perd la trace du dossier dès le premier avenant.
01
Fiche client 360°
coordonnées, tags, tranche fiscale, source de l’affaire, responsable commercial et responsable travaux sur la même fiche, là où un CRM généraliste s’arrête au contact
CM
Camille Martin
Devis envoyé
Ménage modeste
06 12 34 56 78
camille.martin@lilas.fr
12 rue des Lilas, 33600 Pessac
PAC air/eau
MaPrimeRénov’
MD
Commercial
Michel Dubois
NB
Travaux
Nadia Bouzid
Source de l’affaire
Simulateur en ligne
Type de bien
Maison individuelle
Surface habitable
105 m²
02
Le logement au cœur de la fiche
photo, adresse des travaux, plan et relevés de visite technique : le bâti est une donnée de la fiche, pas une pièce jointe
Informations
Logement
Plans de travaux
2
Devis
3
Admin & finances
4
03
Tout l’historique au même endroit
plans de travaux, devis, chantier, admin & finances : l’historique complet du dossier, là où le tableur de suivi s’arrête au numéro de devis
rue des Lilas
12 rue des Lilas, 33600 Pessac
Camille Martin
Devis envoyé
4 rue des Lilas, 33320 Eysines
Marc Lemoine
Chantier en cours
04
Notes et recherche instantanée
notes libres sur la fiche et recherche sur toute la base pour retrouver un client, un devis ou un chantier en quelques secondes
Nouveau contact
Devis envoyé
Chantier en cours
05
Géomarketing
vos clients et vos prospects placés sur la carte, pour organiser vos tournées commerciales et vos interventions par secteur
Ils nous font déjà confiance
+2000
installateurs
gèrent leurs clients avec Argile
10 000
références
maintenues à jour dans nos catalogues fabricants
Le parcours
Clients
248 clients
Rechercher un client, une adresse, un devis
Nouveau client
Kanban
Tableau
Galerie
Carte
Nom
Statut
Adresse des travaux
Responsable
Tags
Édité le
Camille Martin
Nouveau contact
12 rue des Lilas
33600 Pessac
MD
Michel Dubois
PAC air/eau
Il y a 2 heures
Julien Ferrand
Étude en cours
8 allée des Chênes
33700 Mérignac
MD
Michel Dubois
Isolation
MaPrimeRénov’
Hier
Sophie Rey
Devis envoyé
24 avenue de la Gare
33400 Talence
NB
Nadia Bouzid
PAC air/eau
Il y a 3 jours
Marc Lemoine
Chantier en cours
5 impasse du Moulin
33320 Eysines
NB
Nadia Bouzid
À rappeler
Il y a 5 jours
Hélène Vasseur
Chantier réceptionné
17 rue Pasteur
33130 Bègles
MD
Michel Dubois
Isolation
Il y a 1 semaine
Thomas Girard
Nouveau contact
3 chemin des Vignes
33270 Floirac
NB
Nadia Bouzid
Photovoltaïque
Il y a 2 semaines
Aurélie Caron
Étude en cours
9 rue Jean Jaurès
33150 Cenon
MD
Michel Dubois
À rappeler
Photovoltaïque
Il y a 3 semaines
Bruno Lefèvre
Devis envoyé
31 avenue des Peupliers
33520 Bruges
NB
Nadia Bouzid
Isolation
MaPrimeRénov’
Il y a 1 mois
01
Acquisition
Création du prospect depuis un appel, un formulaire ou le simulateur : coordonnées, tags, source de l’affaire et responsable commercial renseignés une seule fois. La fiche existe avant même le premier rendez-vous, sans tableur d’appels à tenir à côté.
Clients
/
Camille Martin
Informations
Logement
Plans de travaux
Devis
Admin & finances
CM
Camille Martin
Devis envoyé
Ménage modeste
06 12 34 56 78
camille.martin@lilas.fr
12 rue des Lilas, 33600 Pessac
PAC air/eau
MaPrimeRénov’
MD
Commercial
Michel Dubois
NB
Travaux
Nadia Bouzid
Source de l’affaire
Simulateur en ligne
Fiche créée le 03/08/2026
Caractéristiques du logement
Type de bien
Maison individuelle
Période de construction
Avant 1948
Surface habitable
105 m²
Système de chauffage
Chaudière gaz classique
Eau chaude sanitaire
Ballon électrique
Ventilation
VMC simple flux
Le logement en chiffres
Facture d’énergie
2 940 €/an
Déperditions
12,8 kW
Valeur du bien
+ 14 %
Classe énergétique
Avant travaux
A
B
C
D
E
F
G
Après travaux
A
B
C
D
E
F
G
02
Qualification
Informations logement, tranche fiscale, notes et documents viennent compléter la fiche : un CRM bâtiment retient l’adresse des travaux, la période de construction et le chauffage existant, pas seulement un numéro de téléphone et une opportunité.
Clients
/
Camille Martin
Informations
Logement
Plans de travaux
Devis
Admin & finances
CM
Camille Martin
Devis envoyé
Ménage modeste
06 12 34 56 78
camille.martin@lilas.fr
12 rue des Lilas, 33600 Pessac
PAC air/eau
MaPrimeRénov’
MD
Commercial
Michel Dubois
NB
Travaux
Nadia Bouzid
Source de l’affaire
Simulateur en ligne
Fiche créée le 03/08/2026
Plans de travaux
PAC air/eau et isolation des murs
Devis n°D2026-0042
Note de dimensionnement
Devis envoyé
Daikin Altherma 3 H HT — 11 kW
ITE polystyrène — 120 m²
Montant TTC
34 920,50 €
Aides déduites
-10 800,00 €
Reste à charge
24 120,50 €
Chauffe-eau thermodynamique
Devis n°D2026-0031
Note de dimensionnement
Devis signé
Atlantic Calypso VM 270 L
Montant TTC
3 480,00 €
Aides déduites
-1 200,00 €
Reste à charge
2 280,00 €
Nouveau plan de travaux
03
Conception et vente
Plans de travaux, note de dimensionnement et devis se rattachent seuls à la fiche client : le commercial et le technicien travaillent sur la même version, et l’avenant ne crée pas un nouveau fichier à ranger quelque part.
Clients
/
Camille Martin
Informations
Logement
Plans de travaux
Devis
Admin & finances
CM
Camille Martin
Devis envoyé
Ménage modeste
06 12 34 56 78
camille.martin@lilas.fr
12 rue des Lilas, 33600 Pessac
PAC air/eau
MaPrimeRénov’
MD
Commercial
Michel Dubois
NB
Travaux
Nadia Bouzid
Source de l’affaire
Simulateur en ligne
Fiche créée le 03/08/2026
Chantier
Chantier en cours
Travaux · Nadia Bouzid
Préparation
Commande
Pose
Mise en service
Réception
Admin & finances
Devis signé
34 920,50 €
Facture d’acompte
9 648,20 €
Facture de solde
7 236,15 €
Dossier MaPrimeRénov’
10 800,00 €
Prime CEE
5 000,00 €
Historique du dossier
Chantier démarré
15/09/2026
Devis signé
12/08/2026
Devis envoyé
10/08/2026
Plan de travaux établi
09/08/2026
Visite technique
08/08/2026
Fiche client créée
03/08/2026
Dernière modification le 12/08/2026
04
Chantier et suivi
Le chantier, l’admin & finances et l’historique complet restent sur la même fiche : responsable travaux, avancement, réserves et factures se lisent d’un seul écran, du premier appel jusqu’à la réception, sans rouvrir un tableur.
“Quand plusieurs équipes interviennent, il faut que tout le monde travaille avec les mêmes informations. Argile nous aide à standardiser nos visites et à mieux piloter nos projets.”
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Déperdition thermique
14 kW
Classe énergétique
Mauvaise efficacité énergétique
Facture d’énergie
2 086 €
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1 000 €/an
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FAQ
Consultez les réponses aux interrogations les plus fréquentes. Et si besoin, notre équipe reste à votre écoute.
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Un CRM généraliste suit un contact et une opportunité. Un CRM bâtiment suit un logement : adresse des travaux, période de construction, chauffage existant, relevés de visite technique, plans de travaux, devis, chantier et réserves, tous rattachés à la même fiche.
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