Funcionalidades / CRM para construcción
CRM para construcción
El CRM para construcción, de la primera llamada a la recepción de obra
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Sin compromiso, demo de 30 minutos
Clientes
/
Camille Martin
Información
Vivienda
Planes de obras
Presupuestos
Admin y finanzas
CM
Camille Martin
Presupuesto enviado
Hogar de renta baja
06 12 34 56 78
camille.martin@lilas.fr
Calle de los Olivos 14, 18001 Granada
Aerotermia aire/agua
MaPrimeRénov’
MD
Comercial
Michel Dubois
NB
Obra
Nadia Bouzid
Origen del negocio
Simulador en línea
Ficha creada el 03/08/2026
Información del proyecto
¿Cómo nos conoció?
Simulador en línea
¿Cuándo quiere hacer las obras?
En los próximos seis meses
¿Cuál es su presupuesto?
De 30 000 a 40 000 €
¿Ya tiene otro presupuesto?
No
¿Sabe qué obras realizar?
Sí
¿Cuáles son sus objetivos?
Bajar la factura
Salir de la peor clase
Ganar confort
Cambiar la calefacción
Información complementaria
Casa de 1930, caldera de gas al final de su vida y buhardilla nunca aislada. Quiere resolverlo todo de una vez.
Documentos
Declaración de la renta 2026
Foto de la caldera existente
Declaración jurada MaPrimeRénov’
Notas
Nueva nota
MD
Michel Dubois
12/08/2026
Caldera de gas de 2004, quiere dejar el gasóleo de apoyo antes del invierno.
NB
Nadia Bouzid
08/08/2026
Visita técnica hecha: hay sitio para la unidad exterior en el jardín.
MD
Michel Dubois
05/08/2026
Declaración de la renta recibida, renta baja confirmada.
MD
Michel Dubois
03/08/2026
Solicitud llegada del simulador, llamada prevista para el 8 de agosto.
Una ficha de cliente única que reúne contacto, vivienda, planes de obra, presupuestos, obra y finanzas, allí donde un CRM generalista ignora el edificio y la hoja de cálculo pierde el rastro del expediente al primer modificado.
01
Ficha de cliente 360°
datos de contacto, etiquetas, tramo fiscal, origen del negocio, responsable comercial y responsable de obra en la misma ficha, donde un CRM generalista se queda en el contacto
CM
Camille Martin
Presupuesto enviado
Hogar de renta baja
06 12 34 56 78
camille.martin@lilas.fr
Calle de los Olivos 14, 18001 Granada
Aerotermia aire/agua
MaPrimeRénov’
MD
Comercial
Michel Dubois
NB
Obra
Nadia Bouzid
Origen del negocio
Simulador en línea
Tipo de inmueble
Vivienda unifamiliar
Superficie habitable
105 m²
02
La vivienda en el centro de la ficha
foto, dirección de la obra, plano y levantamientos de la visita técnica: el edificio es un dato de la ficha, no un archivo adjunto
Información
Vivienda
Planes de obras
2
Presupuestos
3
Admin y finanzas
4
03
Todo el histórico en un mismo sitio
planes de obra, presupuestos, obra, administración y finanzas: el histórico completo del expediente, donde la hoja de seguimiento se queda en el número de presupuesto
rue des Lilas
12 rue des Lilas, 33600 Pessac
Camille Martin
Presupuesto enviado
4 rue des Lilas, 33320 Eysines
Marc Lemoine
Obra en curso
04
Notas y búsqueda instantánea
notas libres en la ficha y búsqueda en toda la base para encontrar un cliente, un presupuesto o una obra en segundos
Nuevo contacto
Presupuesto enviado
Obra en curso
05
Geomarketing
tus clientes y tus potenciales situados en el mapa, para organizar las rutas comerciales y las visitas por zona
Ya confían en nosotros
+2000
instaladores
gestionan sus clientes con Argile
10.000
referencias
actualizadas en nuestros catálogos de fabricantes
El recorrido
Clientes
248 clientes
Buscar un cliente, una dirección, un presupuesto
Nuevo cliente
Kanban
Tabla
Galería
Mapa
Nombre
Estado
Dirección de la obra
Responsable
Etiquetas
Editado
Camille Martin
Nuevo contacto
12 rue des Lilas
33600 Pessac
MD
Michel Dubois
Aerotermia aire/agua
Hace 2 horas
Julien Ferrand
Estudio en curso
8 allée des Chênes
33700 Mérignac
MD
Michel Dubois
Aislamiento
MaPrimeRénov’
Ayer
Sophie Rey
Presupuesto enviado
24 avenue de la Gare
33400 Talence
NB
Nadia Bouzid
Aerotermia aire/agua
Hace 3 días
Marc Lemoine
Obra en curso
5 impasse du Moulin
33320 Eysines
NB
Nadia Bouzid
Volver a llamar
Hace 5 días
Hélène Vasseur
Obra recepcionada
17 rue Pasteur
33130 Bègles
MD
Michel Dubois
Aislamiento
Hace 1 semana
Thomas Girard
Nuevo contacto
3 chemin des Vignes
33270 Floirac
NB
Nadia Bouzid
Fotovoltaica
Hace 2 semanas
Aurélie Caron
Estudio en curso
9 rue Jean Jaurès
33150 Cenon
MD
Michel Dubois
Volver a llamar
Fotovoltaica
Hace 3 semanas
Bruno Lefèvre
Presupuesto enviado
31 avenue des Peupliers
33520 Bruges
NB
Nadia Bouzid
Aislamiento
MaPrimeRénov’
Hace 1 mes
01
Captación
El potencial cliente se crea desde una llamada, un formulario o el simulador: datos de contacto, etiquetas, origen del negocio y responsable comercial se rellenan una sola vez. La ficha existe antes incluso de la primera visita, sin una hoja de llamadas aparte.
Clientes
/
Camille Martin
Información
Vivienda
Planes de obras
Presupuestos
Admin y finanzas
CM
Camille Martin
Presupuesto enviado
Hogar de renta baja
06 12 34 56 78
camille.martin@lilas.fr
Calle de los Olivos 14, 18001 Granada
Aerotermia aire/agua
MaPrimeRénov’
MD
Comercial
Michel Dubois
NB
Obra
Nadia Bouzid
Origen del negocio
Simulador en línea
Ficha creada el 03/08/2026
Características de la vivienda
Tipo de inmueble
Vivienda unifamiliar
Período de construcción
Antes de 1948
Superficie habitable
105 m²
Sistema de calefacción
Caldera de gas convencional
Agua caliente sanitaria
Termo eléctrico
Ventilación
Ventilación de simple flujo
La vivienda en cifras
Factura de energía
2 940 €/año
Pérdidas térmicas
12,8 kW
Valor del inmueble
+ 14 %
Clase energética
Antes de la obra
A
B
C
D
E
F
G
Después de la obra
A
B
C
D
E
F
G
02
Cualificación
Datos de la vivienda, tramo fiscal, notas y documentos completan la ficha: un CRM para construcción recuerda la dirección de la obra, el año de construcción y la calefacción existente, no solo un teléfono y una oportunidad.
Clientes
/
Camille Martin
Información
Vivienda
Planes de obras
Presupuestos
Admin y finanzas
CM
Camille Martin
Presupuesto enviado
Hogar de renta baja
06 12 34 56 78
camille.martin@lilas.fr
Calle de los Olivos 14, 18001 Granada
Aerotermia aire/agua
MaPrimeRénov’
MD
Comercial
Michel Dubois
NB
Obra
Nadia Bouzid
Origen del negocio
Simulador en línea
Ficha creada el 03/08/2026
Planes de obra
Aerotermia aire/agua y aislamiento de muros
Presupuesto n.º D2026-0042
Nota de dimensionado
Presupuesto enviado
Daikin Altherma 3 H HT — 11 kW
ITE polystyrène — 120 m²
Importe con IVA
34 920,50 €
Ayudas deducidas
-10 800,00 €
A cargo del cliente
24 120,50 €
Termo aerotérmico
Presupuesto n.º D2026-0031
Nota de dimensionado
Presupuesto firmado
Atlantic Calypso VM 270 L
Importe con IVA
3 480,00 €
Ayudas deducidas
-1 200,00 €
A cargo del cliente
2 280,00 €
Nuevo plan de obra
03
Diseño y venta
Planes de obra, memoria de dimensionado y presupuestos se vinculan solos a la ficha de cliente: el comercial y el técnico trabajan sobre la misma versión, y un modificado no crea otro archivo que guardar en algún sitio.
Clientes
/
Camille Martin
Información
Vivienda
Planes de obras
Presupuestos
Admin y finanzas
CM
Camille Martin
Presupuesto enviado
Hogar de renta baja
06 12 34 56 78
camille.martin@lilas.fr
Calle de los Olivos 14, 18001 Granada
Aerotermia aire/agua
MaPrimeRénov’
MD
Comercial
Michel Dubois
NB
Obra
Nadia Bouzid
Origen del negocio
Simulador en línea
Ficha creada el 03/08/2026
Obra
Obra en curso
Obra · Nadia Bouzid
Preparación
Pedido
Instalación
Puesta en marcha
Recepción
Administración y finanzas
Presupuesto firmado
34 920,50 €
Factura de anticipo
9 648,20 €
Factura final
7 236,15 €
Expediente MaPrimeRénov’
10 800,00 €
Prima de ahorro energético
5 000,00 €
Historial del expediente
Obra iniciada
15/09/2026
Presupuesto firmado
12/08/2026
Presupuesto enviado
10/08/2026
Plan de obra elaborado
09/08/2026
Visita técnica
08/08/2026
Ficha de cliente creada
03/08/2026
Última modificación el 12/08/2026
04
Obra y seguimiento
La obra, la administración y finanzas y el histórico completo siguen en la misma ficha: responsable de obra, avance, reservas y facturas se leen en una sola pantalla, de la primera llamada a la recepción, sin reabrir una hoja de cálculo.
“Cuando intervienen varios equipos, todos tienen que trabajar con la misma información. Argile nos ayuda a estandarizar nuestras visitas y a gestionar mejor nuestros proyectos.”
Estas funcionalidades también te interesarán
Los módulos de Argile que mejor se combinan con este, desde el levantamiento hasta la obra.
argile
Tu dirección
Describe tu vivienda
Describe tu perfil
Finaliza tu simulación
Desarrollado por
argile
Tu estudio
Este diagnóstico se basa en la información que has facilitado: el comportamiento energético de la vivienda y las soluciones para mejorarlo.
Pérdida térmica
14 kW
Clase energética
Mala eficiencia energética
Factura energética
2.086 €
al año
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Ahorro de energía
1.000 €/año
Valor inmobiliario
+20.000 €
Ganancia de clase energética
Total con ayudas deducidas
8.035 €
Ahorro de energía
1.600 €/año
Valor inmobiliario
+38.000 €
Ganancia de clase energética
Total con ayudas deducidas
38.035 €
Captación
El particular introduce su dirección, descubre el diagnóstico de su vivienda y sus planes de obra con las ayudas deducidas, y reserva cita: lo que ha simulado llega a tu CRM y se convierte en el plan de obra de tu comercial, sin volver a teclear nada.
Área de cliente
Vivienda, consumo, documentos, obra y contacto del equipo: cada cliente accede a un espacio propio que le mantiene informado sin necesidad de llamar.
Mensajería de obra
Mensajería de obra
Mensajes, fotos, audios y notas de obra unidos al cliente correcto y al expediente correcto: se acabó perder información entre SMS, correos y grupos de WhatsApp.
FAQ
Consulta las respuestas a las preguntas más frecuentes. Y si lo necesitas, nuestro equipo está a tu disposición.
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Un CRM generalista sigue un contacto y una oportunidad. Un CRM para construcción sigue una vivienda: dirección de la obra, año de construcción, calefacción existente, levantamientos de la visita técnica, planes de obra, presupuestos, obra y reservas, todo unido a la misma ficha.
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